Les produits de gestion du patrimoine aident vos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à penser à demain dès aujourd’hui.
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Soutenez vos clients tout au long des fluctuations des marchés à l’aide d’articles, d’aperçus de fonds en vedette, de vidéos et plus encore. À noter : Vous pouvez utiliser cette trousse d’outils et les ressources qu’elle renferme indépendamment de votre canal.
Offrez une gamme de services encore plus variée grâce à nos solutions gérées
À la Canada Vie, nous proposons un éventail de cinq solutions gérées de haut niveau. Grâce à ces solutions, vous êtes en mesure d’offrir à vos clients une expérience de placement plus harmonieuse adaptée à leurs besoins uniques.
Servez-vous du matériel suivant pour bien comprendre le programme d’accommodation des valeurs mobilières :
- FAQ : Intégrer notre programme d’accommodation des valeurs mobilières à vos affaires
- FAQ : Voici Valeurs mobilières Canada Vie ltée
- Trouvez vos spécialistes en valeurs mobilières
Servez-vous du matériel suivant pour présenter Valeurs mobilières Canada Vie ltée à vos clients.
La Canada VieMC s’est associée au Groupe Financier Qtrade pour que vos clients aient accès à des conseils d’experts sur les actions et les obligations, ainsi qu’à la plateforme de courtage en ligne primée, Investisseur Qtrade. Investisseur Qtrade peut vous aider à atteindre vos objectifs de placement grâce à des outils et à des fonctionnalités de négociation et de recherche faciles à utiliser et à un service à la clientèle courtois et averti.
Valeurs mobilières Canada Vie ltée rend possible le regroupement des services d’accommodation des valeurs mobilières sous la bannière de la Canada VieMC, de manière à procurer à vous et à vos clients une expérience plus cohérente. En collaborant avec un spécialiste en valeurs mobilières, vous pourrez offrir aux clients des solutions complètes qui tiennent compte de l’ensemble de leur portefeuille, y compris les actions et les obligations.
Cette trousse d’outils contient tout ce qu’il vous faut pour comprendre le programme d’accommodation des valeurs mobilières et amorcer la conversation avec vos clients pour ultimement transférer leur portefeuille de valeurs mobilières à Valeurs mobilières Canada Vie ltée. Soyez à l’affût des courriels à l’intention des clients, des documents d’information et de bien plus encore.
Valeurs mobilières Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, utilisées sous licence.
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